CRM et suivi commercial

Préparer une proposition commerciale depuis le CRM

Modèle

Ouvrez les propositions du CRM et sélectionnez le modèle adapté au prospect. Vérifiez le destinataire et l’objet avant de reprendre le texte.

Personnalisez le contenu et les pièces jointes pour cette affaire. Relisez les noms, prix et conditions issus du modèle.

Contrôlez la version destinée au client avant d’utiliser l’action d’envoi. Retrouvez ensuite la proposition dans son suivi CRM.