CRM et suivi commercial

Faire avancer une affaire dans le Kanban

Affaire

Ouvrez le Kanban des affaires et repérez la carte par son client et son intitulé.

Lorsque le client franchit une étape, déplacez l’affaire vers l’étape correspondante. Rouvrez la fiche pour vérifier sa position et son historique.

Enregistrez la prochaine relance avec son échéance. Utilisez le filtre des prochaines actions pour retrouver les affaires à rappeler.