Paramètres et accès

Régler les établissements et la présentation des documents

Organiser les lieux commerciaux, la devise et les informations imprimées sur vos factures.

Choisir le contexte de travail

Renseignez les établissements utilisés. Vérifiez le lieu sélectionné lors d’une opération pour attribuer ventes, achats et mouvements de stock au bon périmètre.

Configurer les documents

Contrôlez les informations de l’entreprise, les modèles de facture et la numérotation. Vérifiez l’aperçu d’un document après un changement de présentation.

Exemple

Utilisateur Caissier
Rôle Vente au PDV
Établissements Magasin A

Vérifier les paramètres de saisie

Contrôlez la devise, les nombres, les dates et les taxes. Conservez des réglages compréhensibles pour l’équipe pour éviter la confusion entre format affiché et valeur enregistrée.

Que vérifier après une modification du modèle de facture ?

Ouvrez l’aperçu d’un document représentatif et contrôlez les coordonnées, la référence, les lignes, les taxes et les totaux. Utilisez aussi une désignation longue pour vérifier la lisibilité. Comparez l’établissement sélectionné à celui dont les informations doivent apparaître.

Pourquoi vérifier l’établissement avant une opération ?

L’établissement situe l’opération dans votre organisation. Une vente, un achat ou un mouvement de stock saisi dans le mauvais lieu peut compliquer les rapports et les contrôles de quantité. Confirmez le lieu avant de comparer ses chiffres à ceux d’un autre établissement.