إدارة علاقات العملاء والمتابعة التجارية

تحويل عميل محتمل إلى عميل

العميل المحتمل

ابحث بالبيانات وتحقق مما إذا كان للمنشأة سجل عميل قائم.

استخدم التحويل على السجل الصحيح وراجع الاسم التجاري والاتصال قبل التأكيد.

اعثر على جهة الاتصال في قائمة العملاء واستخدمها في المستند التجاري التالي.