SCALERP
العملاء والموردين
إدارة العملاء والموردين
إنشاء بطاقات جهات الاتصال للفوترة والمشتريات ومتابعة الأرصدة.
إنشاء ملف كامل
في جهات الاتصال، اختر نوع العميل أو المورد. قم بتوفير اسم تعريفي وتفاصيل الاتصال ومعلومات الفواتير. ابحث عن سجل موجود قبل إنشاء سجل جديد.
استخدم جهة الاتصال الصحيحة
تحديد العميل في البيع والمورد في الشراء. بالنسبة للنفقات، قم بتمييز مستلم الدفعة عن جهة الاتصال المرتبطة عند عرض الحقول.
- الرصيد الأولي 0 DH
- الفاتورة +600 DH
- الدفعة −200 DH
مراقبة العمليات
مراجعة المعاملات والمدفوعات المرتبطة بجهة الاتصال لتوضيح الرصيد. قبل المتابعة، قم بتسوية الفاتورة وأي مرتجعات والمدفوعات المسجلة بالفعل.
ما الذي يجب التحقق منه قبل إنشاء جهة اتصال جديدة؟
ابحث عن أسمائهم وقارن بين تفاصيل الاتصال والمعرفات المتوفرة. استخدم سجلاً موجودًا عندما يقوم بتعيين نفس الكيان. يتجنب هذا التحقق تقسيم فواتير العميل ومدفوعاته بين عدة ملفات.
لماذا يختلف رصيد جهة الاتصال عن الفاتورة؟
يتعلق رصيد الفاتورة بهذا المستند؛ يمكن لحساب جهة الاتصال تجميع عدة عمليات معًا. مقارنة نفس التواريخ وتسوية الفواتير والمرتجعات والمدفوعات. فاتورة بقيمة 1000 درهم لا تزال مفتوحة لا تصف في حد ذاتها حساب العميل بالكامل.