Kunden und Lieferanten

Verwalten Sie Kunden und Lieferanten

Kontaktdatensätze für Rechnungsstellung, Einkauf und Saldenverfolgung anlegen.

Erstellen Sie eine vollständige Datei

Wählen Sie in „Kontakte“ den Kunden- oder Lieferantentyp aus. Geben Sie einen identifizierbaren Namen, Kontaktdaten und Rechnungsinformationen an. Suchen Sie nach einem vorhandenen Datensatz, bevor Sie einen neuen erstellen.

Nutzen Sie den richtigen Kontakt

Wählen Sie bei einem Verkauf den Kunden und bei einem Einkauf den Lieferanten aus. Unterscheiden Sie bei einer Ausgabe den Zahlungsempfänger vom zugehörigen Kontakt, wenn die Felder angeboten werden.

Überwachen Sie den Betrieb

Überprüfen Sie die mit dem Kontakt verbundenen Transaktionen und Zahlungen, um den Kontostand zu erläutern. Gleichen Sie vor einer Nachverfolgung die Rechnung, etwaige Retouren und die bereits erfassten Zahlungen ab.

Was ist vor dem Erstellen eines neuen Kontakts zu überprüfen?

Suchen Sie nach ihrem Namen und vergleichen Sie die verfügbaren Kontaktdaten und Kennungen. Verwenden Sie einen vorhandenen Datensatz, wenn er dieselbe Entität bezeichnet. Diese Überprüfung vermeidet die Aufteilung der Rechnungen und Zahlungen eines Kunden auf mehrere Dateien.

Warum unterscheidet sich der Kontaktsaldo von einer Rechnung?

Der Saldo einer Rechnung betrifft dieses Dokument; Das Konto des Kontakts kann mehrere Vorgänge zusammenfassen. Vergleichen Sie dieselben Daten und gleichen Sie Rechnungen, Retouren und Zahlungen ab. Eine noch offene Rechnung über 1.000 DH beschreibt allein nicht das gesamte Konto des Kunden.