SCALERP
Clientes y proveedores
Gestionar clientes y proveedores
Crear fichas de contacto para facturación, compras y seguimiento de saldos.
Crear un archivo completo
En Contactos, elija el tipo de cliente o proveedor. Proporcione un nombre identificable, datos de contacto e información de facturación. Busque un registro existente antes de crear uno nuevo.
Utilice el contacto adecuado
Seleccione el cliente en una venta y el proveedor en una compra. Para un gasto, distinga el destinatario del pago del contacto asociado cuando se ofrezcan los campos.
- Saldo inicial 0 DH
- Factura +600 DH
- Pago −200 DH
Monitorear operaciones
Revise las transacciones y pagos asociados con el contacto para explicar un saldo. Antes de un seguimiento, concilie la factura, las posibles devoluciones y los pagos ya registrados.
¿Qué comprobar antes de crear un nuevo contacto?
Busque su nombre y compare los datos de contacto e identificadores disponibles. Utilice un registro existente cuando designe la misma entidad. Esta verificación evita dividir las facturas y pagos de un cliente entre varios archivos.
¿Por qué el saldo de contacto es diferente de una factura?
El saldo de una factura se refiere a este documento; la cuenta del contacto puede agrupar varias operaciones. Compara las mismas fechas y concilia facturas, devoluciones y pagos. Una factura de 1.000 DH aún abierta no describe por sí sola la cuenta completa del cliente.