CRM y seguimiento de ventas

Gestionar clientes potenciales y seguimientos en el CRM

Organiza oportunidades comerciales y encuentra las próximas acciones de tu equipo.

Calificar a un prospecto

Cree un archivo identificable con datos de contacto útiles. Clasificar al prospecto en la etapa correspondiente a la relación comercial para distinguir un primer contacto de una solicitud activa.

Prepárese para el seguimiento

Planificar una próxima acción con una fecha y un responsable. Anote los elementos útiles para reanudar el expediente para que otro miembro del equipo comprenda lo acordado.

Vincular la relación con las ventas

Cuando un cliente potencial se convierte en cliente, busque su perfil y los documentos asociados. Mantenga los recordatorios de ventas separados del seguimiento de facturas impagas, incluso si se refieren al mismo contacto.

¿Qué tener en cuenta después de un intercambio comercial?

Mantenga la necesidad del cliente potencial, lo acordado y la próxima acción con su fecha y gerente. Por ejemplo: envíe una cotización para cinco puestos y luego vuelva a llamar al contacto en la fecha acordada. Otro empleado debe poder hacerse cargo del expediente sin reconstruir todo el intercambio.

¿Cuál es la diferencia entre seguimiento comercial y cobro de deudas?

El seguimiento comercial acompaña una oportunidad, una cotización o una decisión de compra. El cobro de deudas gestiona los importes pendientes después de facturar. Elija el seguimiento correspondiente al expediente para evitar tratar una simple solicitud de precio como un pago atrasado.