CRM et suivi commercial

Suivre les prospects et les relances dans le CRM

Organiser les opportunités commerciales et retrouver les prochaines actions de votre équipe.

Qualifier un prospect

Créez une fiche identifiable avec les coordonnées utiles. Classez le prospect dans l’étape correspondant à la relation commerciale pour distinguer un premier contact d’une demande active.

Préparer le suivi

Planifiez une prochaine action avec une date et un responsable. Notez les éléments utiles à la reprise du dossier afin qu’un autre membre de l’équipe comprenne ce qui a été convenu.

Relier la relation aux ventes

Lorsqu’un prospect devient client, retrouvez sa fiche et les documents associés. Gardez les relances commerciales distinctes du suivi des factures impayées, même si elles concernent le même contact.

Que noter après un échange commercial ?

Conservez le besoin du prospect, ce qui a été convenu et la prochaine action avec sa date et son responsable. Par exemple : envoyer un devis pour cinq postes, puis rappeler le contact à la date convenue. Un autre collaborateur doit pouvoir reprendre le dossier sans reconstituer tout l’échange.

Quelle différence entre relance commerciale et recouvrement ?

La relance commerciale accompagne une opportunité, un devis ou une décision d’achat. Le recouvrement suit une somme due après facturation. Choisissez le suivi correspondant au dossier pour éviter de traiter une simple demande de prix comme un retard de paiement.