Clients et fournisseurs

Gérer les clients et les fournisseurs

Créer des fiches contacts utiles à la facturation, aux achats et au suivi des soldes.

Créer une fiche complète

Dans Contacts, choisissez le type client ou fournisseur. Renseignez un nom identifiable, les coordonnées et les informations de facturation. Recherchez une fiche existante avant d’en créer une nouvelle.

Utiliser le bon contact

Sélectionnez le client dans une vente et le fournisseur dans un achat. Pour une dépense, distinguez le bénéficiaire du paiement du contact associé lorsque les champs sont proposés.

Suivre les opérations

Consultez les opérations et règlements associés au contact pour expliquer un solde. Avant une relance, rapprochez la facture, ses éventuels retours et les paiements déjà enregistrés.

Que vérifier avant de créer un nouveau contact ?

Recherchez son nom et comparez les coordonnées et identifiants disponibles. Utilisez une fiche existante lorsqu’elle désigne la même entité. Cette vérification évite de répartir les factures et les règlements d’un client entre plusieurs fiches.

Pourquoi le solde du contact diffère-t-il d’une facture ?

Le solde d’une facture concerne ce document ; le compte du contact peut regrouper plusieurs opérations. Comparez les mêmes dates et rapprochez factures, retours et paiements. Une facture de 1 000 DH encore ouverte ne décrit pas à elle seule tout le compte du client.