إدارة علاقات العملاء والمتابعة التجارية

متابعة العملاء المحتملين والتواصل التجاري في CRM

تنظيم الفرص التجارية والعثور على الإجراءات التالية لفريقك.

تأهيل عميل محتمل

أنشئ بطاقة واضحة تتضمن بيانات الاتصال المفيدة. صنّف العميل المحتمل في المرحلة المناسبة للعلاقة التجارية للتمييز بين الاتصال الأول وطلب فعلي قيد المتابعة.

تجهيز المتابعة

حدد الإجراء التالي وتاريخه والمسؤول عنه. دوّن المعلومات اللازمة لاستئناف الملف حتى يفهم زميل آخر ما تم الاتفاق عليه.

ربط العلاقة التجارية بالمبيعات

عندما يتحول العميل المحتمل إلى عميل، راجع بطاقته والمستندات المرتبطة به. افصل المتابعة التجارية عن متابعة الفواتير غير المسددة، حتى إن تعلق الأمر بجهة الاتصال نفسها.

ماذا ندوّن بعد التواصل التجاري؟

احتفظ بحاجة العميل المحتمل، وما تم الاتفاق عليه، والإجراء التالي وتاريخه والمسؤول عنه. مثلًا: إرسال عرض سعر لخمسة مقاعد عمل، ثم معاودة الاتصال في الموعد المتفق عليه. يجب أن يستطيع زميل آخر متابعة الملف دون إعادة بناء الحوار كاملًا.

ما الفرق بين المتابعة التجارية وتحصيل المستحقات؟

ترافق المتابعة التجارية فرصة بيع أو عرض سعر أو قرار شراء. أما تحصيل المستحقات فيتابع مبلغًا مستحقًا بعد إصدار الفاتورة. اختر نوع المتابعة المناسب حتى لا تعامل طلب سعر بسيطًا كما لو كان تأخرًا في السداد.