SCALERP
Cotizaciones y facturación
Presupuesto, factura y nota de crédito: elegir el documento adecuado
Distinguir entre propuesta comercial, venta y devolución para mantener un seguimiento constante.
Preparar una cotización
La cotización presenta los productos o servicios, sus cantidades y sus precios antes de la venta. Verificar al cliente y las condiciones propuestas antes de comunicarle el documento.
Ir a factura
Al vender, consultar las líneas efectivamente retenidas y los importes pactados. Registre el pago recibido por separado: una propuesta aceptada no significa que la factura esté pagada.
- Vendido 5
- Devuelto 2
- Conservado 3
Procesar una devolución
Encuentra la venta en cuestión y utiliza la ruta de regreso. Controle las cantidades devueltas y el pago asociado en lugar de crear una nueva venta negativa no relacionada con el documento inicial.
¿Cuál es la diferencia entre una cotización y una factura?
La cotización describe una propuesta comercial; la factura describe la venta realizada. Antes de facturar, compruebe las cantidades y servicios efectivamente contratados. Una cotización de diez artículos puede resultar en una factura de ocho artículos si el pedido final ha cambiado.
¿Cómo seguir una devolución parcial?
Encuentre la venta original y luego verifique solo los artículos y las cantidades devueltas en el viaje de regreso. Luego consulta el saldo del cliente y su posible reembolso. La devolución de un artículo de cada tres no corresponde a la cancelación de la totalidad de la venta.