SCALERP
Les guides SCALERP
CRM et suivi commercial
Prospects, relances et relation client.
Les guides de cette rubrique
Suivre les prospects et les relances dans le CRM
Organiser les opportunités commerciales et retrouver les prochaines actions de votre équipe.
Faire avancer une affaire dans le Kanban
Ouvrez le Kanban des affaires et repérez la carte par son client et son intitulé.
Programmer une relance commerciale
Ouvrez les suivis CRM et choisissez le prospect ou le contact concerné.
Convertir un prospect en client
Depuis les prospects, retrouvez la fiche par ses coordonnées et vérifiez si un client existe déjà pour cette entreprise.
Préparer une proposition commerciale depuis le CRM
Ouvrez les propositions du CRM et sélectionnez le modèle adapté au prospect.